Как отследить машинозаезды по операторам из предварительной записи

Для повышения конверсии входящего трафика в машинозаезды необходимо отслеживать конверсию по операторам. Я покажу как в Альфа Авто узнать сколько машинозаездов было по итогам предварительной записи по каждому оператору используя штатные инструменты программы. Эти данные можно использовать в мотивации сотрудников, которые обрабатывают входящий трафик и ведут предварительную запись.

Для отслеживания конверсии нужно чтобы все заказ-наряды открывались на основании предварительной записи, в Альфа Авто это документ «Заявка на ремонт», с типом хозоперации «План ремонта». Если была запись, но заказ-наряд открыт без связи с документом основанием, то такой Заказ-наряд не попадет в отчет.

Ввод заказ-наряда на основании Предварительной записи
Ввод Заказ-наряда на основании Заявки на ремонт (План ремонта)

Если все сделано правильно, то дерево связей документа будет выглядеть следующим образом.

Ссылочная связь документов Заказ-наряд и Заявка на ремонт

Настраиваем отчет, подойдет любой отчет из раздела Автосервис, который умеет считать количество Заказ-нарядов, например, Сводная ведомость.
Делаем настройки:

Открываем панель настроек

В разделе «Строки» убираем все значения и добавляем значение «Заказ-наряд.ДокументОснование.Автор» (именно так, через точку). Если необходимо, добавляем еще группировку по заказ-наряду

Выбираем значения

В разделе настоек «Показатели» убираем все галки и включаем «Количество Заказ-нарядов», «Всего по заказ-наряду» и сумму по работам и запчастям, если необходимо.

Выбор показателей

После формирования отчета вы увидите сводную информацию по авторам Заявок на ремонт, которые конвертировались в машинозаезд

Отчет по авторам записи

Пустая строка означает, что заказ-наряд был открыт не на основании Предварительной записи. Пример сделан на основе Альфа-Авто версии 5, для версии 6 отчет настраивается аналогично.
Буду рад ответить на вопросы.

Не останавливайтесь

Читать еще

Формула Уилсона для управления запасами запасных частей

Экономичный размер заказа (формула Уилсона, EOQ-модель) — модель, определяющая оптимальный объём заказываемого товара, который позволяет минимизировать общие переменные издержки, связанные с заказом и хранением запасов.

читать »

Шаблон матрицы заказа

Небольшой бесплатный, но рабочий файл для формирования заказа, если у вас нет других инструментов. Сделайте выгрузку данных по движению товаров из вашей базы и загрузите

читать »